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川财证券:电力行业周报:8月份全国发电量同比增长7.3%


    据国家统计局数据,8月份,全国发电量6404.9千瓦时,同比增长7.3%;1-8月份,发电量同比增长7.7%,全国发电量继续保持较快增长。火电、水电、核电、太阳能发电8月份分别同比增长6.0%、11.5%、16.9%、12.2%,其中水电继续维持较高出力,发电量增速同比提高了6.5个百分点。广东省近日发布了《广东省降低制造业企业成本支持实体经济发展若干政策措施(修订版)的通知》,通知要求扩大售电侧改革试点,到2020年电力市场交易电量占比例不低于60%;2018年将参加市场交易的发电企业范围扩大到核电,用户范围扩大到全部省产业转移工业园。2018年上半年,广东省电力市场化交易占比达43.9%,随着市场化交易规模的扩大,行业优胜劣汰或加速,优质发电企业有望受益。火电方面,可关注华能国际、华电国际、皖能电力、粤电力A等;水电方面,可关注长江电力、桂冠电力、国投电力、川投能源等;核电方面,可关注中国核电、浙能电力、福能股份等。
    市场表现
    本周川财公用事业指数下跌0.19%,电力行业指数上涨0.43%,沪深300指数下跌1.08%。各子板块中,火电指数上涨1.32%,水电指数块上涨0.18%,电网指数上涨0.82%。个股方面,周涨幅前三的股票分别是华电国际、华能国际、大唐发电,涨幅分别为8.47%、6.21%、5.28%;跌幅前三的股票分别是绿色动力、华通热力、嘉泽新能,跌幅分别为23.56%、13.92%、10.22%。
    行业动态
    1、山东省经信委日前发布了《关于全面放开煤炭、钢铁、有色、建材行业企业进入市场的通知》,2018年9月起,山东省全面放开煤炭、钢铁、有色、建材行业企业进入电力交易市场。(北极星电力网)2、吉林省日前发布《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》,意见要求,加快推进燃煤电厂超低排放改造,到2020年具备改造条件的燃煤电厂全部完成超低排放改造。大力淘汰关停环保、能耗、安全等不达标的30万千瓦以下燃煤机组。(北极星电力网)
    公司公告
    天富能源(600509):公司收到2017年农网改造升级工程建设资金3,225万元;甘肃电投(000791):根据武威市凉州区人民政府《关于对祁连山国家级自然保护区凉州区境内水电站停产整顿的通知》,公司杂木寺水电站于2018年9月14日起停产。
    风险提示:电力需求不及预期;行业政策实施不及预期等。股票期权佣金股票股票手续费万1.2

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海通证券:小商品城(600415)2017年三季报点评:前三季度收入增59%净利增49% 关注转型进展


    受益房地产确认,公司前三季度收入增长58.53%至89.37亿元。其中一、二、三季度收入增速各323.71%、-9.1%和-0.46%,房产销售相对更多确认于一季度并带动了整个报告期收入的提升。前三季度钱塘印象、绿谷云溪一期交付使得房地产销售收入比2016年同期增加34.83亿元,剔除房地产业务后前三季度收入略有下降。截止1H2017,公司荷塘月色和绿谷云溪一期各剩余3.9万平米和1.3万平米的可供出售面积,同时在南昌地区持有的待开发土地面积合计达70.5万平米,我们估计三季度公司房产项目出售较少,未来地产项目仍有望持续贡献业绩。
    前三季度毛利率下降10.57个百分点至30.36%,主要由于房地产收入占比提升带来毛利率结构性下降,其中三季度单季受房地产影响较小,毛利率同比增加1.14个百分点至42.6%。
    前三季度期间费用率减少5.6个百分点至5.52%,为历史同期最低水平,主因收入增长及管理费用的下降。前三季度销售费用率为1.25%,同比减少1.24个百分点;管理费用大幅减少1.3亿元,主因1.29亿元的费用性税金转至税金及附加科目核算,费用率减少3.81个百分点至2.5%;财务费用增加2759万元,但在收入增长的摊薄下费用率减少0.55个百分点至1.77%。
    收入增长和期间费用率的降低抵消了毛利率的下降,公司前三季度营业利润同比增长60.25%,有效所得税率增加6.87 个百分点至31.75%,最终归属净利润同比增长48.88%至12.37 亿元,扣非净利同比增长49.18%至12.05 亿元,净利率减少0.94 个百分点至13.46%。其中一、二、三季度归属净利增速各为222.6%、-2.37%和-21.35%,主要受地产销售确认的扰动影响。
    对公司的观点。公司专业经营小商品批发市场,集聚了丰厚资源,当前正依托国家战略红利,加速汇聚人才和创新机制,向线上线下融合、诚信可靠的B2R 内外贸流通大平台转型,同步推进金融、物流、数据等增值服务,变现价值大。预计2017年将继续在贸易、数据和金融服务等维度加速完善B2B 生态系统。同时公司一区东扩租金市场化落地开启实体市场价值回归之路,相信未来将在其他市场以更加灵活优化的方式推进,更好的支持公司的转型战略目标。
    盈利预测和估值。预计公司2017-2019 年EPS 分别0.31 元、0.39 元、0.43 元,各增57.6%、26.7%、9.6%,其中2017 年市场主业EPS 为0.16 元,地产EPS 为0.15 元。
    估值上,我们主要以实体市场资产及中长期业务价值为依据, 按公司目前128 万平米市场面积,假设租金在未来10 年保持5-10%的增速,按5%贴现率测算,NOI估值给予公司目标市值593 亿元,对应10.9 元目标价,维持"买入"评级。
    不确定因素。租金市场化进程的不确定性;外延扩张低于预期;地产销售确认的不确定性;义乌购发展、海外合作及拓展的不确定性。
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证券日报:6只明星股竞逐人工智能 第二梯队主打概念多元化


    、近期,得到基本面和资金面助力的人工智能产业风生水起。在A股市场风险偏好提升的背景下,市场热点也围绕人工智能从点到面逐步扩散,继龙头股科大讯飞股价飙涨逾110%并创出历史新高后,人工智能板块整体热度也进一步得到提升。
    上周五,人工智能概念股再度跃升涨幅榜前列,中科信息、汉王科技纷纷冲至涨停,四维图新、恒生电子、浙大网新等3只个股涨幅也均在7%以上,分别为:7.42%、7.15%、7.12%,此外,全志科技(6.38%)、中科创达(6.03%)、佳都科技(5.07%)、拓尔思(4.96%)、川大智胜(4.84%)、神思电子(4.65%)、梅泰诺(4.03%)等个股涨幅也均超4%。
    值得一提的是,8月份以来,中科信息、汉王科技、拓尔思、四维图新、佳都科技、恒生电子等6只个股期间累计涨幅均超过30%,且跑赢同期涨幅为22.84%的科大讯飞。其中,中科信息为7月28日上市次新股,8月10日该股打开一字涨停板后,连续11个交易日股价实现上涨,而在这11个交易日中,股价涨停天数达到9天,虽然中科信息曾在8月24日下午开市起停牌进行自查工作,但是9月1日复牌后该股继续以一字涨停价报收,引发市场热议。
    而除集次新股与人工智能两大热门概念于一身的中科信息备受关注外,具有人脸识别概念的汉王科技也一度成为人工智能领域的翘楚,近3个交易日中,股价涨停天数达到两天,同样令市场侧目。
    对此,分析人士指出,从目前来看,代表未来的新科技产业仍是投资者最看好的方向,其中,人工智能主题有望成为贯穿全年的投资主线。在科大讯飞暂时休整后,中科信息、汉王科技、拓尔思、四维图新、佳都科技、恒生电子等第二梯队接力,展开强势上攻,而上述个股除具有人工智能概念外,还普遍搭载其他热门概念,次新股、基因测序、区块链、人脸识别、无人零售、互联网银行、证金持股等均有涉及。
    事实上,随着人工智能热潮的兴起,越来越多机构也加入到看好人工智能发展的阵营中,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,8月份以来,中航证券、华融证券、光大证券、长城证券、国海证券、太平洋证券等机构共发布近40份研报看好人工智能产业发展壮大。
    在具体投资机会上,太平洋证券就表示,三类公司将在人工智能商业化道路上获得率先发展机会:1.具备认知计算基础研究能力并产生相应成果的公司;2.能够获取大量垂直应用领域核心数据,具备建立模型对数据处理分析经验的公司;3.在垂直应用领域已有智能化商业模式落地,能够快速引入智能化技术的服务提供商。具体公司包括:思创医惠、科大讯飞、汇纳科技等。
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中证网:超讯通信(603322):子公司与京东在电商仓库等方面有合作




  中证网讯(记者 董安琪)超讯通信(603322)6月29日在互动平台上表示,子公司康利物联与京东的合作主要为分拣中心、电商仓库、转运中心等方面的合作,即无人分拣技术上的数据自动采集系统、包裹视频跟踪系统、自动体积测量称重系统、物流可视化系统和货物定位系统等技术的合作。在智慧物流"无人快递车"、"下一代智能分拣系统"、"RFID物流系统""可穿戴物流设备"等方面,公司将会持续加大研发投入,加强对行业前沿技术的研究,提高自身核心竞争力,以优秀的业绩回报广大投资者。
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证券日报:合规版"我不是药神"! 辅仁药业(600781)半价引进印度高端仿制药




  电影《我不是药神》火爆整个暑期,印度仿制药效果好又便宜的电影故事情节成为大家纷纷议论的话题,如果能把印度药引入中国,不就解决了药贵、缺药以及走私等这些问题吗?看过电影的人大多都有这样的疑问。
  现实中有这样一家企业早在六年前就有这个想法了--就是植根中原大地的辅仁药业,早在2012年公司就与印度熙德隆集团(Hetero Drugs LTD.)接触,想把印度药引入中国,提高国内药的整体质量,降低国内药品的价格。
  辅仁药业董事长朱文臣说:"我们进行国际化合作,是要把国内药与美国、欧盟这些国家的药品质量、标准、工艺一致起来,让国内药的平均水平与欧美达到一致"。
  联手印度制药巨头
  谈到与印度熙德隆的合作,辅仁药业集团熙德隆肿瘤药品有限公司(以下简称辅仁熙德隆)总经理陈少清在接受采访时说:"从开始谈判签约我就一直跟进这个项目,从2012年就开始谈,2013年年底签约,2014年3月份开始筹建公司。之前在国内也有几家中印合资公司,但是他们都没搞成,目前我们的市场潜力还是很大的"。
  据了解,2013年12月23日,辅仁药业集团与印度HETERO集团签订合作协议,合资共同成立辅仁熙德隆,其中辅仁药业集团控股51%,印度熙德隆占49%股份,公司位于郑州市中牟县官渡工业园区,占地面积150亩,目前注册资金3200万美元,计划总投资3亿美元,主要研发、生产抗肿瘤药品制剂。
  据悉,印度熙德隆集团于1993年诞生于印度"药谷"海德拉巴市,主要研发生产原料药,药品制剂、生物药等医药产品,是印度最大的抗肿瘤药品和世界最大的抗艾滋病药品研发生产供应商,名列印度制药企业前十名。熙德隆是WHO(世界卫生组织)的定点药品供应商,每年向WHO提供全球1/3的抗艾滋病药品,在印度、美国等地拥有25个一流的药品生产基地,通过美国FDA、欧盟或WHO等官方机构认证,拥有700多种原料药和药品制剂,其中300种以上在美国欧盟等发达国家注册,销售机构遍布世界120多个国家和地区。
  在谈到印度熙德隆为何会选择辅仁药业时,陈少清说:"熙德隆看重中国巨大市场,想来中国发展。他也跟国内其他公司接触过,但是最终选择了辅仁药业,主要是看重辅仁药业是真诚合作要做实事的公司,同时辅仁药业的营销实力也很强,河南人口多市场需求很大"。
  辅仁药业与印度熙德隆的合作不仅仅局限在抗肿瘤药和艾滋病药,陈少清告诉记者:"熙德隆有50个-60个抗肿瘤药,只要他们有的技术都可以转到我们合资公司里面来,除了抗肿瘤和抗艾滋病的药,还有治心血管和忧郁症的药"。
  仿制药价格降低50%
  对于合资公司辅仁熙德隆的未来规划,陈少清介绍说:"我们计划两条腿走路,一是进口注册药,就是熙德隆那些已经在印度生产、在欧洲和美国市场销售的药,我们通过进口注册引入国内;二是生产本地化的药,就是把熙德隆的药引入内地生产销售。进口注册的药有四十多个;本地化的也有三十多个,其中包括抗肿瘤药和抗艾滋病药。"
  对于仿制药的药效问题,陈少清告诉《证券日报》记者:"目前,美国40%的仿制药是印度生产的,在制药方面,印度与国际接轨比较早,在质量把控方面也比中国做的好。1984年美国出了一个仿制药的法规,那时候仿制药真正走向正规化,印度就充分运用了这个法规,在制药方面发展得比较早,现在美国认可印度仿制药的质量"。
  对于仿制药的价格,朱文臣告诉记者,"仿制药没有研发的费用,如果像我们这样从国外大规模仿制过来,药效一样,价格能比国外进来的药降低50%"。
  基于国际水平创新
  面对企业的转型升级,朱文臣把眼光放到国际市场,要站在巨人的肩膀上看世界,朱文臣告诉记者:"现在我们常规仿制药和创新药的整体水平还是低于国际水平,要转型升级就不能脱离世界上已经有的东西,也就没必要再从零做起。不如把现有的东西拿过来,然后在此基础上去创新,其实你拿的过程就是对自身的提升过程,你拿的也是你原来没有的东西,这样的话,你就必须融入世界与国际接轨。"
  为了让国外药品迅速来国内落地,国家简化了申报程序,2018年7月份国家药品监督管理局出台《接受药品境外临床试验数据的技术指导原则》指出,境外完成的药品临床试验数据可用于在我国进行药品注册申请。
  这一指导原则的出台,对于早就把眼光瞄向国际市场的辅仁药业来说是个难得的机遇,朱文臣说:"我们现在要抓紧时间跟美国和印度合作,他们有一套完整的资料,我把资料拿过来整理一下就可以直接申报了,我就不需要再做一遍了,如果再做一遍的话,也得三年时间,对我来说这加快了速度,这个机遇很大,我们现在必须抓住机遇与美国和印度合作"。
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申万宏源:建筑行业2017年报及2018年一季报回顾总结:专业工程景气度逐步验证 生态园林PPP业绩确定性高


    本期投资提示:
    17年建筑行业上市公司收入和净利润稳定增长:2017年建筑行业上市公司共实现营业收入4.27万亿,同比增长10.8%,归属于母公司所有者净利润1342亿,同比增长18.9%,其中四季度单季营业收入1.35万亿,同比增长9.2%,单季净利润431亿,同比增长37.9%,主要是几个综合性建筑央企16年四季度利润增长放缓基数较低,而17Q4又产生较多非经常性损益,致使四季度增速较高,2018年一季度,行业营业收入9384亿,同比增长14.2%,归属于母公司所有者净利润275亿,同比增长16.1%。年度来看,未来随着基建投资增速放缓,行业整体收入利润增速预计将趋于平稳,但细分板块中生态园林由于行业景气度高叠加政策支持民企开展PPP模式业绩将保持高速增长,专业工程则受益于制造业周期性盈利改善预计迎来较快增长。
    随着营改增影响逐步减弱,2017年建筑行业上市公司总体毛利率同比提升0.3个百分点左右,净利率提升0.2个百分点:2017年Q1/Q2/Q3/Q4建筑行业上市公司单季毛利率10.4%/11.7%/10.4%/13.0%,较2016年同期分别提升-1.1/1.1/0.2/0.8个百分点,2018Q1毛利率延续季度提升态势,较去年同期提高0.4个百分点至10.8%。2017年Q1/Q2/Q3/Q4建筑行业上市公司单季净利率2.9%/3.5%/3.0%/3.2%,较2016年同期分别提升0.2/0.1/-0.3/0.7个百分点,2018Q1单季与去年同期持平。行业毛利率由于结算时间差异存在阶段性波动,总体将趋于稳定,但龙头集中产生规模效应下净利率将有所改善。
    建筑上市企业17年经营性现金流净额流出略有增加,一季度流出较多和项目开工较多有关:2017Q4(单季度)建筑行业上市公司整体实现经营性净现金流2577亿元,同比少流入540亿,主要系16Q4中国建筑地产销售回暖使得经营活动现金流大幅改善达历史最好水平,因此17Q4(单季度)在高基数效应下同比少流入518亿元,剔除中国建筑则建筑行业上市公司四季度现金流情况基本与去年同期持平,实现收现比99%,与去年同期相比提升3.52个百分点。2018Q1建筑行业经营性现金流净额-2460亿,较17Q1多流出655亿,剔除中国建筑为-1567亿,同比多流出430亿,收现比下滑3.44个百分点。PPP模式仍处于初期开展阶段,行业现金流出较多,未来随着PPP项目融资落地和收入确认,现金流将有所好转。
    我们的年报业绩前瞻于2018年2月8日发布,实际业绩基本符合我们的预期,明显高于我们预测并值得关注的有:广田集团、江河集团、围海股份、鸿路钢构、中国中铁、中国交建、葛洲坝,所属行业比较分散,主要和自身业务变化有关。一季报业绩超预期并值得关注的公司有:美尚生态、全筑股份、围海股份、东方园林、富煌钢构、精工钢构、华建集团、中材国际、中国化学、蒙草生态。
    专业工程景气度逐步验证,园林PPP上市公司订单质、量双升:1)专业工程行业2017年单季收入增速逐季提高,分别为-4.9%/8.0%/15.4%/23%。2018Q1继续提高42.3个百分点至37.5%;17Q4/18Q1净利润单季增速分别提高16.2/38.3个百分点至-38.9%/27.6%;2)民企PPP公司17年订单依然高速增长,目前订单非常充足,对未来收入的保障倍数高,其中东方园林(7.9)、龙元建设(7.7)、蒙草生态(7.0)的订单收入比最高,大多数公司即使明年不签单,也可以保持收入40%以上的增长。上市公司PPP质量高,清库影响甚微,根据我们的统计,92号文发文至今,没有上市公司出现两个以上PPP项目退库的情况,大部分公司没有项目被退库,而且在这段时间,有较多项目新入库,反映出上市公司的PPP项目质量较高。
    投资建议:重点看好专业工程和生态园林PPP两大方向:1)专业工程板块:看好今年制造业投资加速背景下专业工程板块机会,推荐中国化学(18年68%增长,PE14X,石油化工订单好,煤化工和化工投资边际改善)、东华科技(18年业绩反转,PE14X,受益国内煤制乙二醇投资建设加速)、中石化炼化工程(18年121%增长,PE11X。最受益炼化投资加速,中石化项目陆续开建,公司市占率和利润率将提升);2)生态园林板块:PPP逻辑未被破坏,银行融资落地情况有所改善。逻辑是政策边际改善(92号文影响好于预期,规范最严厉的时候结束)+项目执行有望加快(清库结束后银行融资趋于正常化)+行业高增长+市场结构优化(央企国企去杠杆,上市民企更受益)。推荐:岭南股份(18年94%增长,PE13X,乡村振兴订单最多)、东方园林(18年49%增长,PE16X,PPP融资能力最强)。股票期权佣金股票股票手续费万1.2

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中信建投证券:电气设备行业周报:钴及电解液涨价 领跑者支撑单晶PERC后续价稳


    新能源车:钴、电解液涨价,持续看多钴、电解液环节
    上游:本周钴价微涨、镍价稳、锂价跌。电钴(华南)价格微涨、硫酸钴价格稳定。碳酸锂(电池级)降价1%。硫酸镍价格稳定。短期对钴价乐观,看好下游需求回暖的拉动。
    中游:1)锂电,数码类、动力类需求转旺。2)三元正极价格下降2%,三元前驱体价格稳定,磷酸铁锂价格稳定。3)负极,价格稳定。4)隔膜,价格跟随各企业订单变动。5)电解液持续涨价,溶剂仍然供不应求。短期看好三元正极及电解液环节。
    下游:1)8月新能源车销量10.1万辆,同比增49.5%,数据良好;2)蔚来汽车美国上市大涨带动国内产业链股价上涨;3)特斯拉三季度销量有望达5万辆接近预期。
    光伏:单晶PERC电池涨价,看好下半月领跑者对单晶需求拉动
    上游:1)硅料,菜花料/致密料均价85/90元/kg,0%/-1%。2)硅片,多晶/单晶硅片均价2.25/3.15元/片,-2%/0%,价差0.9元/片,预计多晶硅片需求还会更弱,单晶硅片由于领跑者支撑需求会转强。
    中游:1)电池,多晶/单晶/单晶PERC电池价格分别为0.91/0.95/1.13元/瓦,-1%/0%/3%。单晶PERC电池由于领跑者需求导致涨价,后续价格预计稳中有升。
    2)组件,多晶/单晶/单晶PERC组件价格为1.90/1.94/2.13元/瓦,-0.5%/-0.5%/-1%。价格微跌。
    下游:国家能源局印发了《关于加快推进风电、光伏发电平价上网有关工作的通知(征求意见稿)》。
    风电:持续关注中游风机龙头及下游海上、分散式风电市场
    上游:中厚板跌0.55%,铜涨1.15%,环氧树脂(黄山)持平。
    中游:持续看好中游风机龙头全年高成长。
    下游:1)关注集中式进入竞价时代后,产业链盈利水平变化;2)持续看好竞价上网豁免期限内,分散式市场爆发;3)持续看好海上风电爆发,6MW机组将成海上风电主流。
    工控&核电&电力设备
    工控:工业互联网前期政策密集落地期,看好万亿市场。
    核电:看好未来装机重启带动产业链成长。
    电力设备:特高压进入新一轮建设周期,年均市场容量超千亿。
    重点推荐:
    锂电:新宙邦、星源材质、璞泰来、当升科技、创新股份。
    电机:方正电机、卧龙电气。电控:汇川技术。
    光伏:硅料环节、单晶硅片及电池环节、正泰电器、阳光电源。
    风电:金风科技、中材科技。
    工控:汇川技术、信捷电气。
    核电:中国核电。
    电力设备:许继电气、平高电气、国电南瑞
    风险提示:新能源车销量不及预期,新能源发电装机不及预期,工业自动化发展不及预期,电力设备投资不及预期。股票期权佣金股票股票手续费万1.2

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东兴证券:电力设备与新能源行业周报:新能源车销量持续增长 光伏供应链下跌加速平价上网


    周报摘要:
    市场回顾:
    上周电力设备板块下跌3.74%,同期沪深300指数下跌0.69%,电力设备行业相对沪深300指数跑输3.05个百分点。从板块排名来看,电力设备行业上周涨幅在中信29个板块中位列第18位,总体表现位于中游。
    从估值看,电力设备行业整体处于历史中位,26.3倍,估值在合理范围。
    从子板块看,二次设备下跌5.46%,锂电池下跌5.38%,光伏发电下跌3.78%,风电下跌3.75%,一次设备下跌3.15%,核电下跌0.94%。
    股价跌幅前五:摩恩电气、通达股份、安彩高科、星云股份、国光电器。
    股价涨幅前五:福能股份、融珏集团、泰永长征、万里股份、京泉华。
    行业热点:
    新能源车:5月新能源乘用车销售9.2万辆,环比及同比增长30%、141%。
    光伏:财政部官网近日公布第七批可再生能源电价附加资金补助目录。
    风电:统计局公布数据,5月风电发电量同比增长6.7%。
    核电:田湾核电站3号机组上网电价确定为0.401元/千瓦时。
    投资策略及重点推荐:
    新能源车:动力电池,原材料降价短期还未传导到电芯环节,目前PACK价格在1.3-1.4元/Wh。上游:电解钴价格跌幅3%,碳酸锂价格跌幅3%。中游:正极,三元前驱体价格稳定,三元正极111和523价格稳定,磷酸铁锂价格稳定,钴酸锂价格下跌5%。负极,价格稳定。隔膜,价格稳定。电解液,价格稳定。整体而言,上游持续降价已传导至中游,产业链处于过渡期。5月新能源车销量环比及同比增长30%、141%,我们看好下半年下游需求好转对中上游形成支撑。短期看好中游环节触底反转,重点推荐正极、隔膜。
    光伏:受光伏新政影响,本周光伏供应链价格下跌趋势继续。硅料,多晶硅料价格下跌超过10%,单晶硅料因单晶硅片仍保持开工率跌幅相对小。硅片,多晶硅片价格下跌5.8%,跌幅较上周缩小,单晶硅片价格稳定,两者价差加大。电池,多晶电池跌幅7%、普通单晶、PERC单晶电池微跌1%。组件,价格跌幅3%,均价降至2.22元/片,仍然呈现抛售降价趋势,有可能跌破2元/片。整体而言,光伏新政使2018年下半年需求几乎被清空,光伏市场负面情绪加剧,我们认为新政将倒逼行业进行洗牌和集中度提升。财政部近日公布第七批可再生能源电价附加资金补助目录,可改善光伏运营企业现金流。我们看好光伏行业海外市场拓展和平价趋势,中期推荐上游高品质单晶硅料趋势、金刚线细线化趋势。
    核电:中俄签订超200亿迄今最大核电合作项目合同,说明国家发展核电决心未变。2018年以来核电项目稳步推进,台山、三门1号已完成装料,中国核电董事长陈桦透露三门1号机组将在今年11月投入商运。在当前扩大内需、发展高端装备制造业的大背景下,结合十三五8800万千瓦在建和装机的规划,我们认为2018年下半年采用AP1000技术新项目将率先启动,看好产业链龙头企业,重点推荐核级设备制造商。投资组合:应流股份、金风科技、璞泰来、当升科技、星源材质各20%。
    风险提示:新能源车销量低于预期,新能源发电装机不及预期,材料价格下跌超预期,核电项目审批不达预期。股票期权佣金股票股票手续费万1.2

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